鋰電池板塊又爆發(fā),多重利好刺激股價上漲!
12月23日,新能源板塊表現(xiàn)較為強勢,能源金屬、鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池等板塊集體拉升。特別是鋰電池板塊,多只個股盤中漲停,包括濱海能源、天際股份、天賜材料等。
根據(jù)央視網(wǎng)報道,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關于促進光熱發(fā)電規(guī);l(fā)展的若干意見》,鼓勵以光熱發(fā)電作為支撐調節(jié)電源的新能源一體化項目緊密結合動力電池制造、鹽湖提鋰等。
2025年以來,在儲能需求激增、供給面優(yōu)化等多重因素影響下,碳酸鋰走出大漲行情,12月23日碳酸鋰期貨主力合約大漲超5%,較2025年6月狂飆超1倍。
今天我們就來梳理鋰電池產業(yè)鏈最新動態(tài),尋找行業(yè)機遇。
1、碳酸鋰價格較年中大漲超1倍,多重因素提振鋰電材料
12月23日,能源金屬帶領新能源板塊上攻,碳酸鋰價格大漲成為關鍵因素。碳酸鋰主力期貨合約盤中大漲5.67%至12.0萬元/噸,較2025年6月低點5.84萬元/噸,大幅上漲超1倍。
在現(xiàn)貨市場中,電池級碳酸鋰價格在12月19日漲至9.77萬元/噸,一舉創(chuàng)下2024年6月以來的新高。
在鋰電池材料價格修復過程中,反內卷政策發(fā)揮了關鍵作用。日前舉行的2025年中央經(jīng)濟工作會議明確提出,制定全國統(tǒng)一大市場建設條例,深入整治“內卷式”競爭。在能源方面,政策推動全面綠色轉型,制定能源強國建設規(guī)劃綱要,加快新型能源體系建設,擴大綠電應用。
新能源行業(yè)是“反內卷”政策重點落地的領域,今年以來取得顯著的進展。根據(jù)亞洲“鋰都”宜春市自然資源局的官方消息,根據(jù)《礦產資源法》、《礦產資源開采登記管理辦法》,宜春市自然資源局擬對高安市伍橋瓷石礦等27宗采礦許可證予以注銷。擬注銷的27宗采礦許可證已公示,將在30個工作日公示期結束后予以公告注銷。
這27宗礦產主要為陶瓷土礦,包括一家上市公司旗下的獅子嶺礦區(qū)含鋰瓷石礦。多數(shù)采礦權許可能證在2010-2019年已經(jīng)到期,從供給層面上對鋰礦的影響并不大。但是新礦產資源法已明確將鋰礦單列,本次擬注銷多宗陶瓷土礦采礦證,也將進一步厘清陶瓷土礦與鋰礦的界限。
早在今年8月,寧德時代位于宜春的枧下窩鋰礦便迎來停產,該事件成為鋰電池板塊加速上漲的關鍵因素。根據(jù)寧德時代的官方消息,公司在宜春項目采礦許可證8月9日到期后已暫停了開采作業(yè),正按相關規(guī)定盡快辦理采礦證延續(xù)申請,待獲得批復后將盡早恢復生產,該事項對公司整體經(jīng)營影響不大。
枧下窩鋰礦停產之后少有新消息公示,12月19日宜春招標網(wǎng)發(fā)布《江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩鋰礦采礦項目環(huán)境影響評價第一次環(huán)評信息公示》,公示了枧下窩鋰礦采礦項目第一次環(huán)評信息。枧下窩鋰礦若要恢復生產,還需要經(jīng)過一系列流程,直至獲取安全生產許可證。
2、儲能需求快速釋放,鋰電池產業(yè)鏈迎復蘇契機
反內卷政策將優(yōu)化鋰礦產業(yè)鏈的供給面,儲能需求爆發(fā)則帶動了整個鋰電池產業(yè)鏈的發(fā)展。
儲能作為鋰電池重要下游行業(yè),越來越強地拉動整個鋰電池行業(yè)發(fā)展。日前高工產研儲能研究所(GGII)發(fā)布數(shù)據(jù),三季度中國儲能鋰電池出貨量165GWh,同比大增65%。2025年儲能鋰電池跨越式發(fā)展,前三季度出貨量便超2024年全年總量30%。
根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù),截至9月底,我國新型儲能裝機超過1億千瓦,占全球總裝機比重超過40%。
政策面也在積極推動新型儲能行業(yè)發(fā)展,日前《國家能源局關于促進新能源集成融合發(fā)展的指導意見》重磅發(fā)布,統(tǒng)籌推進新能源大規(guī)模開發(fā)和高水平消納,儲能成為關鍵領域。文件提出,優(yōu)化“沙戈荒”新能源基地電源結構和儲能配置比例,因地制宜建設光熱發(fā)電等調節(jié)性電源,支持有條件地區(qū)充分發(fā)揮光熱、抽水蓄能和新型儲能等的支撐調節(jié)作用。鼓勵新能源與配建儲能一體化調用,探索新能源與其他電源在一定條件下實質性聯(lián)營,整體制定參與市場策略,提升市場競爭力。
9月初國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《新型儲能規(guī);ㄔO專項行動方案(2025-2027年)》,政策推動沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理規(guī)劃建設新型儲能;推動在負荷密集接入、大規(guī)模新能源匯集、大容量直流饋入等關鍵電網(wǎng)節(jié)點,開展獨立儲能電站建設。推動新型儲能調控方式創(chuàng)新,合理提升新型儲能調用水平,提高新型儲能調度適應能力。
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