南洋科技今日復(fù)牌漲停。
南洋科技12日晚間公告稱,公司于2017年10月12日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)通知,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2017年10月12日召開的2017年第59次工作會(huì)議審核,公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得有條件通過。公司將在本公告簽署之日起10個(gè)工作日內(nèi)盡快召開董事會(huì)會(huì)議審議取消募集配套資金事項(xiàng)。
經(jīng)公司向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票自2017年10月13日(星期五)開市起復(fù)牌。
據(jù)重組方案,南洋科技擬向航天氣動(dòng)院發(fā)行股票購(gòu)買其持有的彩虹公司100%股權(quán)和神飛公司36%股權(quán);同時(shí),向航天投資、保利科技、海泰控股分別收購(gòu)各自持有的16%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)31.36億元,并擬向特定對(duì)象發(fā)行股票配套募資不超過12.3億元。
此前,南洋科技實(shí)際控制人已將所持1.49億股(占公司總股本的21.04%)轉(zhuǎn)讓給臺(tái)州金投旗下的金投航天,交易價(jià)格為19.72億元。臺(tái)州金投擬將其持有的金投航天100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至航天氣動(dòng)院。
上述股份無償劃轉(zhuǎn)、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)是本次重組的必備內(nèi)容,同時(shí)生效、互為條件。交易完成后,航天科技集團(tuán)將成為新的實(shí)際控制人。
備受關(guān)注的是,雖然南洋科技易主且獲得新東家的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入,但本次重組卻不觸及重組上市。對(duì)比重組新規(guī),本次標(biāo)的資產(chǎn)的五項(xiàng)認(rèn)定指標(biāo)(資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)凈額及為購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行的股份)均經(jīng)過了精打細(xì)算,控制在100%的紅線以內(nèi)。對(duì)于附加認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)即“主業(yè)是否變更”一項(xiàng),南洋科技表示,重組完成后,上市公司原有業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占重組完成后上市公司全部營(yíng)業(yè)收入的50%以上,因此主營(yíng)業(yè)務(wù)并未發(fā)生變更。
南洋科技資產(chǎn)重組方案發(fā)布之后,歷經(jīng)證監(jiān)會(huì)兩輪反饋后終過會(huì),這一罕見的民企與央企的重磅聯(lián)姻修成正果。本次交易中,上市公司、航天科技集團(tuán),及意在打造“無人機(jī)航空小鎮(zhèn)”的臺(tái)州市政府實(shí)現(xiàn)了多贏。
值得一提的是,南洋科技公告稱,公司將在十個(gè)工作日內(nèi)盡快召開董事會(huì)會(huì)議審議取消募集配套資金事項(xiàng)。這意味著,重組方案中原定的配套募資將取消。
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