10月17日,工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局等于北京聯(lián)合組織召開《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(下稱“辦法”)宣貫會(huì)。
辦法規(guī)定,未來對企業(yè)的油耗積分和新能源積分將實(shí)行并行管理,汽車制造商除了需要降低燃油消耗來獲取油耗正積分,還必須出售足夠數(shù)量的新能源汽車才能獲得相應(yīng)的新能源積分,即雙積分政策。與之前征求意見稿相比,新能源汽車積分核算取消了2018年的考核,直接要求2019年與2020年新能源汽車積分比例為10%、12%。
山雨欲來風(fēng)滿樓。無論是德系、日系、美系,還是自主品牌,都在最近頻頻出手,抓緊謀篇布局,予以應(yīng)對汽車產(chǎn)業(yè)變革風(fēng)暴。
德系:“一口氣緩了過來”
2017年10月24日的遼寧沈陽,中德兩國汽車業(yè)的來賓齊集鐵西區(qū)——華晨寶馬旗下沈陽動(dòng)力
電池中心揭幕,這也是國際汽車巨頭德國寶馬應(yīng)對雙積分政策在中國加速布局新能源汽車戰(zhàn)略的一大舉措。
“新中心的建成是華晨寶馬本土化發(fā)展的重要里程碑,進(jìn)一步強(qiáng)化了我們推動(dòng)電動(dòng)出行的承諾。”華晨寶馬汽車有限公司總裁兼首席執(zhí)行官魏嵐德(Johann Wieland)在揭幕儀式上說。
新中心位于華晨寶馬沈陽鐵西動(dòng)力總成工廠廠區(qū)內(nèi),以本土化研發(fā)為主導(dǎo)力量,旨在打造符合豪華汽車品牌要求的高壓動(dòng)力電池技術(shù)。同時(shí),該中心也是寶馬集團(tuán)在德國之外第一家完整的動(dòng)力電池中心,集電池研發(fā)、生產(chǎn)及測試于一體,采用創(chuàng)新及內(nèi)部定制的生產(chǎn)流程。
在中國雙積分新政壓力面前,德系車企巨頭也不得不打起十二分的精神。另一個(gè)德國豪華品牌奔馳日前宣布其旗下首款純電動(dòng)EQ量產(chǎn)車型將于2020年前實(shí)現(xiàn)國產(chǎn),并將與合作伙伴北汽集團(tuán),建立德國以外的首個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地;2017年6月,大眾集團(tuán)與江淮汽車(600418.SH)就提前布局新能源汽車簽署了合資企業(yè)協(xié)議。
事實(shí)上,他們之所以要“加油干”還是由于形勢的嚴(yán)峻。以2017年上半年汽車銷量來分析,國內(nèi)能獲得新能源汽車正積分的企業(yè)為數(shù)不多,而國內(nèi)大部分主流合資企業(yè)均未能達(dá)標(biāo),包括一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、長安福特等等。
如果新能源積分價(jià)格以每分5000元計(jì)算,僅大眾旗下兩家合資企業(yè)就需要投入約10億元,才能消除新能源汽車負(fù)積分,而部分新能源生產(chǎn)企業(yè)則可以獲得上億元積分銷售收入。
“雙積分政策是電動(dòng)化發(fā)展過程當(dāng)中的重大轉(zhuǎn)折。從國家的政策來講,巨資補(bǔ)貼,財(cái)政鼓勵(lì)的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束,新政策開始迫使企業(yè)轉(zhuǎn)變。”大眾(中國)執(zhí)行副總裁張綏新接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。
張綏新告訴記者,在2017年9月的法蘭克福車展上,大眾公布了一個(gè)電動(dòng)化的路線圖“Roadmap E”,這是整個(gè)大眾汽車集團(tuán)電動(dòng)化的路線圖。按照這個(gè)路線圖,德國大眾到2025年時(shí)計(jì)劃在全球推出300萬輛純電動(dòng)汽車,達(dá)到整個(gè)集團(tuán)銷量的20%左右。
張綏新對第一財(cái)經(jīng)記者透露,大眾集團(tuán)在中國也針對這個(gè)電動(dòng)化路線圖制定相應(yīng)的規(guī)劃,目前規(guī)劃已經(jīng)落實(shí)到產(chǎn)品生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)。在中國,大眾汽車的目標(biāo)是到2020年銷售40萬輛新能源汽車,到2025年達(dá)到150萬輛。“因?yàn)榧瘓F(tuán)有這樣的目標(biāo),我們有信心能夠滿足中國的政府新能源積分要求,而且同時(shí)也滿足油耗的要求。”張綏新說。
即便看上去信心滿滿,但對于這個(gè)主要生產(chǎn)傳統(tǒng)燃油車的汽車巨頭而言,壓力不小。
大眾(中國)總裁兼首席執(zhí)行官海茲曼(Jochem Heizmann)就曾在多個(gè)場合公開呼吁中國“雙積分”政策應(yīng)該給企業(yè)留出更長的“窗口期”。海茲曼當(dāng)時(shí)解釋說,按照大眾汽車的規(guī)劃,一系列國產(chǎn)純
電動(dòng)車將于2019年投放市場,而2018年,年銷量近500萬輛的大眾根本無法完成8%的積分比例(40萬分的新能源汽車積分)。大眾汽車呼吁,中國政府能考慮推遲實(shí)施“雙積分”政策,并同意上年度積分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年使用。
雙積分的博弈,不僅局限在企業(yè)層面。2017年6月初中德總理會(huì)晤時(shí),就有公開報(bào)道稱,中德雙方就電動(dòng)汽車積分問題進(jìn)行了磋商,中方對德方調(diào)整積分政策、給車企更多的準(zhǔn)備時(shí)間的提議表示了認(rèn)可。
“很顯然,最后出臺(tái)的雙積分新政是有重大修改的,以德國為首的歐洲汽車在中國找到了應(yīng)對雙積分的辦法。”上海交通大學(xué)汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長殷承良對第一財(cái)經(jīng)記者說,大眾是個(gè)典型代表,可以反映以德系車企為代表的歐洲車企在雙積分新政前的想法和應(yīng)對。
殷承良直言,尤其對大眾等歐洲車企巨頭來說,這一口氣緩了好多。首先,雙積分新政修改稿在時(shí)間上往后拖了一年時(shí)間,而且結(jié)算日是在12月31日24時(shí)。這意味著再過一秒鐘就是2020年了,“說是延后一年,實(shí)際上是贏得了兩年的時(shí)間。”
具體到市場層面,殷承良認(rèn)為,大眾可以多管齊下。一方面,大眾和電動(dòng)車做得多的江淮汽車合作,如果有積分差,可以由合作伙伴貢獻(xiàn)一點(diǎn)補(bǔ)齊。另一方面,值得注意的是,大眾等德系乘車企正在充分利用中國已有的電動(dòng)車零部件資源,無論是電機(jī)、電池還是電控,它們拿到的訂貨價(jià)是中國自主品牌無法競爭的,“要便宜不止10%甚至20%”。
“雙積分政策在中國汽車發(fā)展史上對于產(chǎn)業(yè)有著重要的意義。不光是中國的自主企業(yè)重視,合資企業(yè)、跨國公司也非常重視。”中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武對第一財(cái)經(jīng)記者說,雙積分新政背后的關(guān)鍵詞包括節(jié)能減排、解決環(huán)境及能源問題、解決交通擁堵等等。雙積分政策毫無疑問表明了中國汽車產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。這個(gè)政策不僅對中國自主品牌,對已經(jīng)擁有雄厚實(shí)力的跨國公司的挑戰(zhàn)也是極大的。
自主品牌:幾家歡喜幾家憂
2017年10月22日,長安汽車(000625.SZ)正式發(fā)布了名為“香格里拉計(jì)劃”的全新新能源品牌戰(zhàn)略,其計(jì)劃到2020年完成三大新能源專用平臺(tái)的打造,2025年將開始全面停止銷售傳統(tǒng)意義的燃油車,實(shí)現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。據(jù)悉,長安是中國第一家拋出如此明確停售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)時(shí)間表的自主車企。
“新能源時(shí)代已經(jīng)到來,長安汽車已經(jīng)吹響全面向新能源戰(zhàn)略進(jìn)軍的號(hào)角。”長安汽車總裁朱榮華在發(fā)布會(huì)上表示,“香格里拉計(jì)劃”的總目標(biāo)是,到2020年,完成三大新能源專用平臺(tái)的打造;到2025年,全面停售傳統(tǒng)意義的燃油車,實(shí)現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。
為保證該計(jì)劃順利進(jìn)行,長安汽車將進(jìn)行規(guī)模龐大的投資,到2025年在全產(chǎn)業(yè)鏈上累計(jì)投入將超過1000億元:包括在動(dòng)力電池方面投入300億元,在共享、充電設(shè)施與服務(wù)領(lǐng)域投資200億元,在新能源專有平臺(tái)方面投入100億元,以及在新能源產(chǎn)品研發(fā)方面投入400億元。
另外,長安汽車將牽手博世、寧德時(shí)代、蔚來汽車等戰(zhàn)略伙伴,在電池能量密度研究、充電方式、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立、出行方案等方面展開深度合作。
而在此前的7月16日,另一家自主車企長城汽車(601633.SH)發(fā)布公告稱,為滿足長城汽車發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的需要,長城擬與河北御捷車業(yè)有限公司簽署合資框架協(xié)議,長城汽車將以現(xiàn)金增資入股方式獲得河北御捷25%的股權(quán)。
根據(jù)合資協(xié)議的內(nèi)容,河北御捷的燃料消耗量正積分將全部直接轉(zhuǎn)讓給長城汽車,并且“不收取任何費(fèi)用”。在新能源汽車正積分方面,河北御捷承諾“在同等條件下優(yōu)先向長城汽車公司出售”。河北御捷股東對外轉(zhuǎn)讓其持有的河北御捷股權(quán)時(shí),長城汽車具有優(yōu)先購買權(quán)。
長安汽車和長城汽車等中國自主品牌車企近期在新能源汽車方面動(dòng)作頻頻的背后,是面對雙積分新政,自主品牌的現(xiàn)狀不容樂觀,部分車企甚至面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)2017年上半年國內(nèi)乘用車企業(yè)的新能源汽車積分結(jié)算,目前僅有7家中國自主品牌車企滿足積分要求,即比亞迪汽車、北京汽車、吉利汽車、上汽乘用車、眾泰汽車、江淮汽車和奇瑞汽車,就連自主品牌乘用車年銷量靠前的長安、長城、東風(fēng)、廣汽等,達(dá)標(biāo)也面臨巨大挑戰(zhàn)。
“長安年輕,機(jī)體還健康。”上海交通大學(xué)汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長殷承良對第一財(cái)經(jīng)記者分析說,雖然挑戰(zhàn)不小,但是他看好長安作為自主品牌車企代表未來在應(yīng)對雙積分政策上的作為。
在殷承良看來,長城汽車和河北御捷的合作其意義也非常大,作為自主品牌,長城汽車之前在SUV普通車上得到了甜頭,推出了廣受歡迎的車型,是很成功的。但是成敗蕭何,專注于SUV使其新能源車相對薄弱。畢竟游戲規(guī)則要遵守,所以“長城后來很難受”。
殷承良表示,雖然河北御捷沒有普通車和新電動(dòng)車的資質(zhì),但是卻拿到了產(chǎn)品的資質(zhì),可以算“前無古人,后無來者”,是特例。但是長城汽車董事長魏建軍確實(shí)抓住了特例,有了對雙積分的應(yīng)對方案,“這對中國汽車業(yè)而言是應(yīng)該樂于看到的,對自主品牌來說是件好事。”
除了長安和長城外,此前問題重重的一汽集團(tuán)所轄自主車企也在努力應(yīng)對雙積分的考驗(yàn)。9月22日,天津一汽首款純電動(dòng)車駿派A70E正式上市,共推出2款車型。天津一汽銷售公司市場企劃部部長朱永強(qiáng)介紹,駿派A70E研發(fā)周期長達(dá)40個(gè)月,其間多次升級(jí)電池,優(yōu)化電池管理系統(tǒng)。
“一汽自制品牌現(xiàn)在面臨的是生存與死亡,問題重重,但雖然渾身是傷,還是得前行。”殷承良坦言,不過,他看好新帥徐留平上任后一汽自主品牌在包括新能源汽車上的表現(xiàn)。
一汽的情況固然不樂觀,但即便是比亞迪(002594.SZ)、北汽(01958.HK)等此前在新能源汽車跑在前面的自主品牌也不容過分樂觀。殷承良指出,之前雙積分的提法是積分順延到2019年也可以用,但是雙積分最終定稿里這項(xiàng)內(nèi)容也被取消了。雖然目前比亞迪和北汽新能源等中國民族自主品牌有產(chǎn)量,賣了很多新能源車,但是不能順延使用后。這就導(dǎo)致很多車企有希望迎頭趕上,正面廝殺。
此外,一些新興自主品牌也在努力布局新能源汽車,求得更好的生存發(fā)展。漢騰汽車副總裁廖雄輝對第一財(cái)經(jīng)記者表示,即將在11月的廣州車展上發(fā)布新能源汽車車型,應(yīng)對雙積分新政的挑戰(zhàn)。
究竟是家家有本難念的經(jīng),還是八仙過海,各顯神通。中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武對第一財(cái)經(jīng)記者說,未來新能源汽車競爭的激烈程度可想而知,究竟是商業(yè)藍(lán)海還是紅海,大家可以思考。所以,中國自主品牌需要在新能源汽車領(lǐng)域及早做好準(zhǔn)備,以面對如此嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。“怎么生產(chǎn)出一款中國消費(fèi)者青睞,性價(jià)比又高的品質(zhì)車型,確實(shí)是中國自主品牌需要思考的。”
日系、美系:背靠大樹好乘涼
2017年9月,一汽豐田正式結(jié)束了銳志車型在華12年的生產(chǎn)歷程。這款前置后驅(qū)的中端轎車沒有經(jīng)歷過改款以及換代就正式告別了中國市場。有分析人士表示,銳志停產(chǎn)可以說是日系車代表豐田對于雙積分新政的應(yīng)對。迫于雙積分的壓力,一汽豐田在新能源汽車上必定會(huì)再做調(diào)整。
而作為日系車代表之一的本田也有一改混動(dòng)為先的態(tài)勢。2017年,本田針對中國新能源市場的發(fā)展,在中國成立制造和銷售分支機(jī)構(gòu)。據(jù)悉,該機(jī)構(gòu)是本田與日立汽車系統(tǒng)公司合資成立的電動(dòng)汽車引擎研發(fā)公司的產(chǎn)物。2017上海車展期間,本田宣布計(jì)劃 2018 年推出中國市場專屬的純電動(dòng)汽車。
2017年8月26日,福特汽車公司宣布,已與中國汽車制造商安徽眾泰汽車股份有限公司(000980.SZ)簽署了一份合作備忘錄,再次強(qiáng)化其會(huì)為消費(fèi)者提供高性能電動(dòng)車產(chǎn)品的承諾。此項(xiàng)備忘錄的目的在于探討在中國成立一家從事純電動(dòng)乘用車的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)的合資公司。
對此,上海交通大學(xué)汽車節(jié)能技術(shù)研究所所長殷承良認(rèn)為,福特和眾泰未來誰是主導(dǎo)者,顯然是外方,眾泰有望為福特供應(yīng)新能源積分,當(dāng)然眾泰也希望未來福特在傳統(tǒng)車上能幫自己一把。
“在中國這一全球最大的汽車市場推出一系列全新純電動(dòng)車型的計(jì)劃,是福特汽車在中國發(fā)展歷程中邁出的一大步。電動(dòng)汽車市場將在未來中國汽車市場占據(jù)相當(dāng)大的份額,福特汽車則希望成為該領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。”福特汽車公司集團(tuán)副總裁兼亞太區(qū)總裁傅禮德先生(Peter Fleet)表示。
“日系、美系車企相對來說躲在后面,不當(dāng)出頭鳥,但是會(huì)跟在歐洲車企后面嘗試獲利。”殷承良對第一財(cái)經(jīng)記者說。
中國汽車工程學(xué)會(huì)理事長付于武也對第一財(cái)經(jīng)記者表示,豐田等主流日系車企對中國雙積分新政非常重視,積極參與同中方企業(yè)和協(xié)會(huì)等各界的討論。
殷承良介紹,其實(shí)作為日系車企代表的豐田早就有電動(dòng)車,它在此前就在臺(tái)灣日月潭做了NS4電動(dòng)車的示范。“一方面,日本車企已經(jīng)儲(chǔ)備了車型,另一方面,日本新能源車的技術(shù)客觀上做得也不錯(cuò),從汽車工業(yè)角度看,應(yīng)對中國雙積分新政,日系車企可以說是有技術(shù)儲(chǔ)備的,沒有大問題。”
對于另一大美國車企通用而言,應(yīng)對雙積分新政似乎更為樂觀,因?yàn)槠湓谥袊暮献骰锇樯掀瘓F(tuán)(600104.SH)在新能源汽車方面處于國內(nèi)領(lǐng)跑行列。美資通用汽車原先想利用上汽的資源裝上兩個(gè)車型,現(xiàn)在給了緩沖時(shí)間,而且上汽自己的積分也很多。
2017年9月15日,通用汽車董事長兼首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(Mary Barra)在上海召開媒體溝通會(huì)時(shí)表示,公布了通用汽車2016至2020年的新能源戰(zhàn)略,將在中國推出至少10款新能源車型。其中包括前期已上市的凱迪拉克CT6插電式混合動(dòng)力車、別克Velite 5增程式混合動(dòng)力車和寶駿E100純電動(dòng)車。
另外,通用方面表示,到2025年,別克、雪佛蘭、凱迪拉克三大品牌旗下幾乎全部車型都將在華實(shí)現(xiàn)電氣化。隨著新能源車產(chǎn)品線不斷壯大,通用汽車合資企業(yè)上汽通用汽車旗下電池組裝工廠也將于年內(nèi)投產(chǎn)。
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