隨著新能源汽車滲透率持續(xù)攀升,車險市場的結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯,“車主喊貴,險企叫虧”的雙重困境成為制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。一邊是消費者抱怨新能源車險保費居高不下,甚至出現(xiàn)“不出險反漲價”“投保被拒”的尷尬;一邊是險企面臨承保虧損的壓力,2024年我國保險行業(yè)承保新能源汽車3105萬輛,承保虧損達(dá)57億元,呈現(xiàn)連續(xù)虧損態(tài)勢。在此背景下,深圳率先發(fā)力,探索“車電分離”模式汽車商業(yè)車險產(chǎn)品,為行業(yè)破局與消費者減負(fù)提供了一條值得期待的新路徑。
新能源車險的困局并非個例,而是行業(yè)發(fā)展到特定階段的集中體現(xiàn),其背后有著深層次的產(chǎn)業(yè)邏輯。動力電池作為新能源汽車最核心、最昂貴的部件,占整車成本的40%-50%,其高價值和高賠付風(fēng)險成為困局的核心誘因。傳統(tǒng)車險模式下,車輛與動力電池作為單一標(biāo)的物承保,車險保額需涵蓋電池價值,直接推高了保費水平——數(shù)據(jù)顯示,新能源車的車均保費比燃油車高出63%,即便扣除車齡等因素,仍比油車貴10%-20%。與此同時,動力電池的維修成本高、出險率高,加之部分車型存在使用性質(zhì)錯配(如兼職網(wǎng)約車按家用車投保)、定價與風(fēng)險不匹配等問題,進(jìn)一步加劇了險企的虧損壓力,形成“賠付率高企——承保虧損——漲價甚至拒保”的惡性循環(huán)。
破解這一困局,亟需打破傳統(tǒng)車險的定價邏輯,而“車電分離”模式的探索正是精準(zhǔn)切中了矛盾的核心。所謂“車電分離”,核心是將車輛與動力電池作為獨立標(biāo)的物進(jìn)行銷售與承保,厘清兩者的風(fēng)險邊界,實現(xiàn)風(fēng)險與保費的精準(zhǔn)匹配。不同于傳統(tǒng)模式下“整車承保”的粗放式定價,該模式下,車險僅針對車身部分承保,動力電池則由電池運營方、廠家或單獨投保專項保險覆蓋,從而大幅降低車險保額,從根源上為車主減負(fù),同時幫助險企規(guī)避動力電池帶來的高賠付風(fēng)險,重塑保費定價邏輯。
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前沿陣地,深圳率先邁出了試點探索的步伐。近期,深圳市地方金融管理局等四部門聯(lián)合出臺相關(guān)行動方案,明確提出在城市交通等特定場景領(lǐng)域探索“車電分離”模式汽車商業(yè)車險產(chǎn)品,為該模式的落地指明了方向。響應(yīng)政策引導(dǎo),當(dāng)?shù)匾延胸旊U機構(gòu)成立新能源專項工作組,緊密跟進(jìn)并深入研究“車電分離”落地的可能性,積極開展與電池資產(chǎn)公司、主機廠等產(chǎn)業(yè)伙伴的外部生態(tài)合作,為參與試點做好準(zhǔn)備,其中陽光財險深圳分公司的相關(guān)動作尤為引人關(guān)注。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,“車電分離”模式的價值不僅在于為車主減負(fù)、為險企止損,更在于推動新能源車險行業(yè)的規(guī)范化、精細(xì)化發(fā)展,實現(xiàn)多方共贏。對車主而言,除了保費大幅下降(試點數(shù)據(jù)顯示保費可實現(xiàn)約30%的降幅),還能降低購車門檻——無需一次性支付電池高額費用,首付可降低30%-50%,同時規(guī)避電池衰減帶來的二手車殘值斷崖式下跌風(fēng)險。對險企而言,剝離動力電池的高風(fēng)險后,可聚焦車身風(fēng)險進(jìn)行精準(zhǔn)定價,降低綜合成本率,同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,構(gòu)建全生命周期風(fēng)險管控體系,逐步實現(xiàn)盈利平衡,擺脫持續(xù)虧損的困境。對整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈而言,該模式還能推動換電模式普及,促進(jìn)電池標(biāo)準(zhǔn)化、梯次利用,優(yōu)化資源配置,助力產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
值得注意的是,“車電分離”模式從試點走向全面推廣,仍面臨諸多現(xiàn)實挑戰(zhàn)。核心難點在于電池流轉(zhuǎn)頻繁導(dǎo)致其健康狀態(tài)與權(quán)責(zé)難以實時追蹤,給險企的風(fēng)險評估、精準(zhǔn)定價及事故責(zé)任認(rèn)定帶來不小挑戰(zhàn);同時,電池技術(shù)快速迭代且數(shù)據(jù)分散,定損理賠需多方復(fù)雜協(xié)同,其長期可持續(xù)的盈利模式仍有待市場檢驗。此外,電池型號規(guī)格不統(tǒng)一、跨行業(yè)數(shù)據(jù)共享不足、責(zé)任邊界界定模糊等問題,也需要政策引導(dǎo)、行業(yè)協(xié)同逐步解決——例如,需推動車企、電池運營方與保險公司之間電池全生命周期數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)化共享,構(gòu)建電池動態(tài)殘值評估模型,為定價和定損提供依據(jù)。
展望未來,隨著政策支持的不斷加碼、行業(yè)協(xié)同的持續(xù)深化,“車電分離”模式有望成為新能源車險市場的重要發(fā)展方向。深圳的試點探索,不僅為全國范圍內(nèi)的模式推廣積累了寶貴經(jīng)驗,更標(biāo)志著新能源車險行業(yè)從“被動應(yīng)對虧損”向“主動創(chuàng)新破局”的轉(zhuǎn)變。未來,新能源車險市場或?qū)⒊尸F(xiàn)“車電一體”與“車電分離”兩種模式并行的格局,而“車電分離”模式的完善與普及,終將實現(xiàn)“車主省錢、保險公司盈利、產(chǎn)業(yè)鏈共贏”的多贏局面,為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展注入新動能。
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