根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家數(shù)據(jù),2017年8月新能源乘用車銷量達(dá)到5.3萬(wàn),環(huán)比7月增長(zhǎng)1萬(wàn)臺(tái),同比增速72%。在17年補(bǔ)貼政策重新規(guī)范調(diào)整和市場(chǎng)需求逐步回歸正常情況下,新能源車產(chǎn)銷逐步走強(qiáng)的特征。
在總體中國(guó)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢(shì)下,新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢(shì)。17年新能源乘用車保持連續(xù)7個(gè)月的月度環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從1月的0.65萬(wàn)起步,2月環(huán)比增1.1萬(wàn)臺(tái)、3月1.1萬(wàn),4月0.2萬(wàn)、5月0.9萬(wàn)、6月0.3萬(wàn)、7月0.2萬(wàn),8月0.9萬(wàn),最終增長(zhǎng)到5.3萬(wàn)。
在15年新能源車高增長(zhǎng)后,16年新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年1-3月新能源車快速恢復(fù)性增長(zhǎng),3月沖刺到2.7萬(wàn)臺(tái)水平。隨后4月的6-7月環(huán)比增長(zhǎng)速度放緩,但5月和8月兩次環(huán)比上月的增量都達(dá)到0.9萬(wàn)臺(tái),體現(xiàn)的增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。
17年補(bǔ)貼目錄是每月一批,因此形成2月開始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長(zhǎng),而購(gòu)置稅目錄在4月和7月發(fā)布,加之各地的地方補(bǔ)貼政策在陸續(xù)發(fā)布,4月和7月的發(fā)布也較好,共同推動(dòng)了5月和8月的兩輪較好增長(zhǎng)。
2. 新能源車的純電動(dòng)占80%
8月新能源乘用車呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。17年8月新能源乘用車車銷量達(dá)到5.3萬(wàn),總體同比增速73%。8月的純電動(dòng)轎車89%的增速,體現(xiàn)了區(qū)域市場(chǎng)的差異化拉動(dòng)效果。插電混動(dòng)同比增速29%,較純電動(dòng)差距縮小。
3. 新能源車的級(jí)別趨于經(jīng)濟(jì)型化
8月純電動(dòng)中的A00級(jí)
電動(dòng)車有2.4萬(wàn)臺(tái),同比增138%,占乘用車57%份額,仍是最大的市場(chǎng)。A級(jí)
電動(dòng)車主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng),因此去年的年初銷量仍較低,今年的8月的A級(jí)電動(dòng)車同比增40%,環(huán)比7月增長(zhǎng)17%,體現(xiàn)北京市場(chǎng)需求的平穩(wěn)。
4. 新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對(duì)主力車型,增長(zhǎng)表現(xiàn)突出,而16年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng),17年8月仍較快發(fā)展。
3月開始的A級(jí)電動(dòng)車的限購(gòu)城市表現(xiàn)較好,因此沒有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征。但4-6月A級(jí)電動(dòng)車沒有持續(xù)走強(qiáng),7-8月的宋EV\榮威RX5等帶來(lái)一定增量。
A00級(jí)的潛力是巨大的,2月就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。3月的銷售進(jìn)一步增長(zhǎng),4-5月高增長(zhǎng),6-8月相對(duì)高位穩(wěn)定,體現(xiàn)終端市場(chǎng)有效回升的特征。
5. 新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
17年的1-2月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過北京,但隨著北京放牌,3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-7月北京的新能源車達(dá)到3.6萬(wàn)臺(tái),其中基本是純電車型。
隨著北京新能源銷量逐步超越上海,由此也決定了全國(guó)新能源車市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征,地方特色決定市場(chǎng)模式。廣東的插混和純電銷量近似,這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
二、新能源車政策分析
1、國(guó)家層面政策分析
兩部委:發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》
《指導(dǎo)意見》的出臺(tái),對(duì)保護(hù)用戶權(quán)益、提高小微型客車租賃有效供給、優(yōu)化交通出行體系、促進(jìn)行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展具有積極意義。
中汽協(xié):雙積分管理辦法或于8月下旬正式落地
8月16日消息,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)在訪談中提到,從馬凱副總理近期參加的座談會(huì)上了解到的信息是,雙積分管理辦法很有可能于今年8月下旬正式落地。
2、地方補(bǔ)貼政策
北京:2639輛國(guó)Ⅲ柴油公交車年內(nèi)全部淘汰
8月23日消息,北京市現(xiàn)有的2639輛國(guó)Ⅲ柴油公交車底將徹底淘汰,屆時(shí),北京公交將告別國(guó)Ⅲ柴油車。
北京:第4批純電動(dòng)小客車產(chǎn)品備案信息發(fā)布
8月30日消息,汽車交通處發(fā)布了北京市示范應(yīng)用純電動(dòng)小客車產(chǎn)品備案信息(2017年第4批)及北京市示范應(yīng)用純電動(dòng)小客車生產(chǎn)企業(yè)備案信息(2017年第4批),共有10款車型入選。
北京:將對(duì)網(wǎng)約車數(shù)量進(jìn)行調(diào)控清理不合規(guī)人員及車輛
目前,北京有6家網(wǎng)約車平臺(tái)取得了運(yùn)營(yíng)資質(zhì),符合條件的人員將逐步進(jìn)行資格考試。下一步,北京將逐步清理不合規(guī)人員及車輛,對(duì)網(wǎng)約車總數(shù)進(jìn)行調(diào)控。
3、限購(gòu)城市指標(biāo)達(dá)到峰值
據(jù)北京市小客車搖號(hào)結(jié)果查詢官網(wǎng)顯示,截至2017年8月8日24:00,小客車配置指標(biāo)累計(jì)收到個(gè)人普通小客車配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共2886166個(gè);有46612家企事業(yè)等單位申請(qǐng)普通小客車配置指標(biāo)77760個(gè);累計(jì)收到個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請(qǐng)和確認(rèn)延期的共46254個(gè);有2894家企事業(yè)等單位申請(qǐng)示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)4464個(gè)。按照規(guī)定,通過資格審核的個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)申請(qǐng),按申請(qǐng)時(shí)間先后順序直接配置指標(biāo)。當(dāng)年指標(biāo)額度用盡后,申請(qǐng)人輪候排序。2017年第1期和第2期中簽過期未用的個(gè)人示范應(yīng)用新能源小客車指標(biāo)將再次當(dāng)年直接配置。
北京目前的待購(gòu)車客戶是相對(duì)的峰值,達(dá)到月均7000個(gè),1-6月共配置2.8萬(wàn)個(gè),后面指標(biāo)還能延期使用到年末,因此北京市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度將持續(xù)到年底。這對(duì)全國(guó)新能源車的市場(chǎng)是巨大的增量貢獻(xiàn)。而天津和廣州的車型都不是電動(dòng)車,增量難度也就很大。
4、限購(gòu)價(jià)格的變化
限購(gòu)城市的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢(shì)較強(qiáng),8月的各地車牌價(jià)格均有上漲,尤其是天津、深圳、杭州的價(jià)格均有上漲,形成較強(qiáng)的本地牌照的保值增值的預(yù)期。
三、8月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1. 8月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
新能源車市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng),近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路,提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車,這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn),眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。17年8月的新能源車廠家銷量分化,混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)也是值得關(guān)注的。
2. 8月新能源車純電動(dòng)主力車型很強(qiáng)
16年電動(dòng)車銷量較高的是帝豪電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年8月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是A00級(jí)電動(dòng)車,北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng),北京市場(chǎng)的需求車型比亞迪E5\北汽EC180等表現(xiàn)的很好。8月的微型電動(dòng)車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢(shì),中大型電動(dòng)車市場(chǎng)也有亮點(diǎn)。
3. 8月新能源車插電混動(dòng)主力車型很強(qiáng)
插電混動(dòng)車型的8月同比增長(zhǎng),也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位,同時(shí)表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯,廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般,非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。
4. 國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列,但其在美國(guó)市場(chǎng)銷量巨大,且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng),成本優(yōu)勢(shì)也明顯?紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng),中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但16年8月的普銳斯退出也是很可惜的,畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平,卡羅拉和雷凌的混動(dòng)市場(chǎng)認(rèn)可度很高。17年豐田普混仍是快速上升態(tài)勢(shì),17年6月突破月銷萬(wàn)臺(tái),8月由于日系休假,但仍有近0.8萬(wàn)臺(tái)。
17年的的普混仍是南北豐田為主,但雅閣等混動(dòng)車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求,雅閣的銷量超過凱美瑞混動(dòng)較多。8月的起亞K5混動(dòng)也是表現(xiàn)較強(qiáng)。
近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。
前期自主品牌的的混動(dòng)化趨勢(shì)在探索,但目前的趨勢(shì)是順應(yīng)政策逐步轉(zhuǎn)到插混的線路發(fā)展,帝豪PHEV傳祺系列PHEV都有較好表現(xiàn)。